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暴风眼中的资本市场与宏观经济

主要观点：

1. 现在金融经济的环境是有史以来相当难的周期，很多指标都已经创下来近十年来的新低。现在的经济更像五六点钟的黄昏，它还有一点温度。中国经济什么时候能起来，就得看二三四线城市楼市库存什么时候能消化到80%。

2. 中国经济面临二重断裂带：中国巨大的货币供应开始变化；GDP锦标赛与改革锦标赛。

3. 中国的改革，有的快、有的慢，相当快的就是金融体制改革，我们不是希望快的改革慢下来，而是希望慢的改革迎面上去。

4. 接下来这五年，中国将面临中等收入陷阱的挑战，我们成功的话，我们一定就是欧美，如果我们干得差就是拉美。

5. 我们要重新考虑经济宏观调控，必须调整宏观资产负债表，在温和去杠杆同时，要做一次杠杆乾坤大挪移，把高额的负债表做完整的清空。

最近发生两件事情我感触比较深，第一是德国大众公司尾气，我们都觉得一个成熟的经济体各方面都比较先进，不管他的理念或者技术，金融的技术，金融工程技术对我们来说就是一个舶来品，或者我们是学的一个山寨的过程，我们在15年前就是专门研究方面的金融工程，当我们把这些东西都学完之后，其实很多都是神话。

为什么要说到大众汽车尾气的事件，大家老在说中国制造如何的落后，新一轮WTO来的时候无以应对。中国的企业也有用环保设备，当检查组来的时候会打开环保设备，当检查组走的时候会关掉。

所谓的发达经济体就是设计了一个程序，这个程序发现汽车尾管里面有监测器的时候就启动这个软件，没有监测器的时候就关掉那么他的排放要比平常高40%。人性的贪婪从来没有改变，我相信金融方面依然如此，我们没有必要甚神话海外市场多神圣，我们会有不同的认识。

首先回到现在金融经济的环境，我们觉得现在经历的是有史以来相当难的周期，很多指标大家都已经看到了，都已经创下来近十年来的新低，我们新的的一期GDP只有6.7左右，CPI和PPI最近的数据非常的弱，很多人去探究，觉得我们现在经济周期下跌过程跟所谓的1997到2002年的周期有什么差异，是不是1997年重新上演，我觉得和1997年相比现在是改革开放相当困难的周期，如果我们把1997年2002年的周期，当时经济非常的弱，而且也说经过所谓亚太金融危机，当时金融弱可以打一个比方，也就是早上八九点的太阳，确实没有太高的温度，但是在冉冉升起，现在的经济更像五六点钟的黄昏，它还有一点温度，大家很高兴在探讨这个问题，一线城市看起来非常的繁荣，但它更是一个即将进入黑夜的黄昏。

相比当时而言，我们的内需和外需已经受到重创，1997年金融危机主要攻击东南亚的FDI，并没有受到任何实质性的损害。在2008年金融危机之后，全球的经济增长长久性失去1.5个百分点，也就是在危机之前是5%左右，现在只有3%左右，这个源于全球化的终结。

我们再看内需，如果没有记错在1998年就有了第一单住房抵押贷款，那个时候房地产作为国内支柱性产业，大家看到整个房地产的得此过剩，研究发现现在所提供总的住房够34亿人居住，其实很简单，如果你要问我看中国的经济周期什么时候起来，大概要等到二三四线城市库存消化到80%的时候，这个至少需要两年。如果对这个没有情形的把握，我们似乎对很多东西都没有方向感，为什么会有这样巨大的变化，主要是我们成长的动力，主要是全球化还期望的改革。

这里跟大家做一点分享，现在我们对市场和经济前景的判断是非常谨慎的，我们来看一下全球化所出现的，其实全球化很简单，他主要是一个食物链结构，资源国提供大量的原材料，铁矿、石油，消费国提供大量的购买力，我们中国就是成功国。

当我们说一个国 家是消费国不是说他做任何生产，相对他的消费而言生产很少，他需要从其他国 家获得他的产品。比如说在欧洲的乌克兰，在中国的东海和南海，对我们外部环境的判断变得非常的严峻，我们对外部带来的需求和现在的风险要做重新的评估，我们要非常的小心。

有很多教授解释中国城市的秘诀是中国的优势人口多，为什么中国能够成功呢？中国能够通过一个成功的进口替代，通过我们聪明的山寨和反向工程变成出口导向，现在中国卖的就是高铁和核电，所有的技术来自于哪里？

肯定都是来自于复制，所以并不奇怪，这个就是国有企业的竞争优势，实际上国企这次为我们提供一个比较廉价的外围基础条件，现在非常遗憾的是TPP来了，他将我提高的四个维度全 面分开，大家在这里轻松考虑这些问题，你还没有意识到对我们产生根本性的影响。如果是这样的话，我们实体经济没有这样的空间，大家只能在财富的框框里面不断折腾，就像现在的股票市场，这个是全球化残酷的市场。

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